Ein CRM, in dem Ihr Vertrieb Daten einträgt, statt sie aus dem Gedächtnis zu raten

Wir implementieren und bauen CRM-Systeme, die zu Ihrem tatsächlichen Vertriebsprozess passen — nicht zu einem Prozess aus dem Handbuch. Das Ergebnis: Vertriebsmitarbeiter halten Vereinbarungen fest, statt sie zu vergessen, und die Geschäftsführung sieht die Pipeline, ohne jeden Einzelnen zu fragen.

Ihr Vertriebsmitarbeiter jongliert mit drei Werkzeugen gleichzeitig — Gedächtnis, Excel-Tabelle und Notizen auf dem Handy. Ein Kunde ruft wegen eines Angebots von vor einem Monat an, und die Antwort lautet „ich prüfe das und rufe zurück", weil niemand festgehalten hat, wo das Gespräch stand. Das ist kein Einzelfall — es wiederholt sich bei jedem laufenden Kundenkontakt.

Schlimmer wird es, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Mit ihm verschwindet das Wissen darüber, welche Angebote offen sind, was der Kunde erwartet und an welcher Stelle das Gespräch stecken geblieben ist. Die Geschäftsführung fragt nach dem Stand der Pipeline und bekommt eine Antwort aus Schätzungen, weil nichts an einem gemeinsamen Ort liegt.

Excel versucht das zu kompensieren, aber jeder führt seine eigene Version, sodass sich die Daten nicht vergleichen oder zusammenführen lassen. Ein Werkzeug, das den Vertrieb erleichtern sollte, wird zu einer weiteren Datei, die manuell gepflegt werden muss.

Wir bauen einen zentralen Ort, an dem die gesamte Kontakthistorie eines Kunden — Gespräche, Angebote, Vereinbarungen — im Unternehmen bleibt, unabhängig davon, wer den Kontakt gerade betreut. Bevor wir mit der Konfiguration beginnen, lernen wir Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess kennen: die Phasen, die ein Kunde durchläuft, und die Informationen, die an jeder Stelle festgehalten werden müssen.

Ein CRM, das zu Ihrem bestehenden Prozess passt, wird vom Team eher angenommen als ein generisches System, das neue Gewohnheiten erzwingt — das entscheidet, ob das Werkzeug nach einem Monat noch genutzt wird oder im Regal landet. Wir arbeiten sowohl mit etablierten Standard-CRM-Systemen als auch mit maßgeschneiderten Lösungen, wenn ein Standardsystem die Besonderheiten Ihres Vertriebs nicht abbildet.

Was wir nicht tun: ein CRM ohne vorheriges Prozess-Mapping „von der Stange" konfigurieren — das ist der häufigste Grund, warum Teams ein neues System in den ersten Wochen wieder aufgeben.

Wir haben CRM-Systeme für Vertriebsteams unterschiedlicher Größe und Prozesskomplexität konfiguriert — im Gespräch zeigen wir Ihnen umgesetzte Systeme und erläutern, wie die Anpassung an den jeweiligen Prozess aussah.

Häufig gestellte Fragen

Importiert das CRM Daten aus meiner aktuellen Excel-Tabelle?

Ja, der Import aus einer Tabelle oder einem anderen System ist Standardbestandteil der Einführung — die genaue Vorgehensweise klären wir im Workshop.

Funktioniert das CRM auf dem Smartphone beim Kundentermin?

Ja, mobiler Zugriff ist eine Standardanforderung, die wir bei der Auswahl oder dem Aufbau der Lösung berücksichtigen.

Wie lange dauert die Einarbeitung des Teams in ein neues CRM?

Die Schulung ist Teil der Einführung und findet vor dem Go-live statt — die Anpassung an die bestehende Arbeitsweise verkürzt die Einarbeitungszeit gegenüber einem generischen System.

Was unterscheidet ein Standard-CRM von einer Individuallösung?

Ein Standardsystem ist schneller und günstiger konfiguriert, hat aber strukturelle Grenzen. Eine Individuallösung bauen wir, wenn das Standardsystem Ihren Prozess nicht abbildet — die Entscheidung begründen wir nach dem Workshop schriftlich.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich später den CRM-Anbieter wechsle?

Die Daten bleiben Ihr Eigentum und lassen sich jederzeit exportieren — wir gestalten Einführungen nicht so, dass ein Wechsel erschwert wird.